去る2月9日にSUMCOの1Q決算を視聴。いつも通り、橋本会長が市況説明。設備増強を発表したが、供給が増えるのは2023年から、本格は26年であり、装置不足もあり、急にはいかないようだ。このため、2026年までの長期契約は完売であり、値上げ動向にアナリストは関心。
8φは月600万枚で天井、多品種少量生産が多く、12φで、というわけにいかず、当面、この状況が続き長期化。
12φも月800万枚弱で天井、供給が厳しい。2026年には1100万枚だが、なかなか大変そうだ。
顧客のウェハー在庫は全体でも1ヶ月になり、ロジックは0.7ヶ月と異常、メモリも1.2ヶ月となっている。