半導体市況は底を確認、回復へ向かう。生成系AIが牽引、先端ロジックやHBMのDRAMが先で、NANDは2025年になりそうというのがコンセンサスだ。WSTSのCY3Q(3か月移動平均)はy/yで4.5%減だが9月単月ではプラスとなったようだ。
メモリやマイコンでは底は2Qであり、DRAM、NANDともに3Qのマイナスから4Qはプラス。ハイニクスは黒字転換となった。
TSMC3Q売上はy/yはマイナス11%だが、前期比はプラス。プロセス別では5nmプロセスが貢献、他の下落をカバー。UMCは1Qより若干の上昇傾向、28nmプロセスの上昇が寄与。
装置メーカーでは、TELが上方修正、CY23の装置市場予想も$70-75B→$85-90Bに上方修正、CY24はy/y微増。